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          三季報解碼“股神”:私募大佬馮柳與“聰明錢”北上資金持股七成重合 三只股漲幅超50%

          2020年10月29日 17:04
          作者:宋婕 陳鋒
          來源: 華夏時報
          編輯:東方財富網

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            《華夏時報》記者梳理發現,截至10月28日,私募大佬馮柳管理的高毅鄰山1號遠望基金(下稱“遠望1號”)進入28家公司的前十大流通股東名單,并且在其中20家的名單中也出現了北上資金的身影,占比超七成。

            這20家公司是被兩路資金同時看重的“寵兒”,三季度以來,有四分之三股價上漲,其中彤程新材同為股份海康威視三家公司漲幅超過50%,顯著領跑。

            北京一位基金從業人員告訴《華夏時報》記者,北上資金一貫堅持價值投資,選中的標的都是白馬股,往往可以持倉幾年,穿越牛熊陪伴公司成長。馮柳的持股與其重合度較高,說明他的投資風格已經與國際前沿的投資風格接軌,眼光漸趨近國際化。

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            百億重倉安防股

            在高毅遠望1號和北上資金重合入股的20家公司中,遍布多個申萬一級行業,包括3家化工公司、3家汽車公司和3家計算機公司。其中占比最多的是今年漲幅最大的熱門行業醫藥生物,有6家,分別是人福醫藥康緣藥業國藥一致康弘藥業羚銳制藥京新藥業

            高毅進入這6家公司的時間不盡相同,遠望1號已經持有羚銳制藥人福醫藥兩年的時間,康緣藥業是在去年進入,今年二、三季度分別新晉成為其他三家公司前十大流通股東。僅以目前的股價來看,遠望1號對醫藥生物的總投入超過40多億元,足以表現出對這一行業的看好。

            人福醫藥一家公司就占了遠望1號40億資金的一半。公司主要從事藥品的研發、生產和銷售,其產業布局涉及神經系統用藥、生育調節藥、兩性健康等多個細分領域,高毅的遠望1號占有公司總股本的4.8%,逼近舉牌線;北上資金埋伏其中4年,持倉在2%上下浮動。但三季度報顯示,公司前三季度營收與凈利雙雙同比下跌,也并未披露下跌的原因。

            值得一提的是,馮柳三季度大手筆砸了百億元,重倉兩家安防公司海康威視大華股份

            遠望1號三季度買入海康威視2.47%的股份,進入前十大流通股東。這筆投資也不負眾望,僅一個月之后,目前賬面已經浮盈30個億,漲幅驚人。與此同時,馮柳還大幅增持大華股份5300萬股至1.38億股,占流通股比7.43%,按最新收盤價算,持股市值超過30億元。值得注意的是,千億私募景林資產也持有大華股份1%的股份。

            這兩家安防公司是北上資金早在2017年就看中的標的,均一度超過舉牌線,3年來見證了這兩家安防公司的不斷成長。

            柳青睞“聰明錢”標的

            馮柳的遠望1號和北上資金重合的20只股票,其中萬豐奧威一家公司是兩路資金默契的同時看好,在三季度進入前十大流通股東名單中,分別大手筆買入4450萬股和5500萬股股份,持股均超過2%。其他19家公司,兩方進入前十大名單的時間有前有后。

            有15家公司是北上資金先埋伏其中許久,遠望1號隨后也進入。上述提到的海康威視和大華股份早在2017年就得到北上資金的垂青。

            北上資金也早在2014年就埋伏宇通客車之中,當時一舉成為其第二大流通股東,至今仍持有7.13%的股份;而馮柳三季度超過10億元殺入其中,持股3.68%。

            2016年北上資金選中人福醫藥,4年來持倉在2%上下浮動;馮柳也已持有該公司股份兩年的時間,不斷增持至目前4.8%的股份,逼近舉牌線。

            看來,馮柳對“聰明錢”選中的標的青睞有加。

            還有6家公司是北上資金緊隨遠望1號基金產品持倉的。比如今年初馮柳10億元進入軍工白馬股中航機電前十大流通股東,北上資金也在二季度成為新晉;在遠望1號位列羚銳制藥前十大流通股東兩年后,北上資金也在去年底加入這一陣營。

            不過兩家的投資判斷也不盡相同,比如北上資金正在減倉東方日升,馮柳三季度成為新晉;遠望1號在加倉康緣藥業的同時,北上資金則在減持。

          (文章來源:華夏時報)

          (原標題:三季報解碼“股神”:私募大佬馮柳與“聰明錢”北上資金持股七成重合,三只股漲幅超50%)

          (責任編輯:DF052)

           
           
           
           

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